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雙11戰火一觸即發 深挖5大細分領域投資機會

Admin_LongAdmin_Long 評論 2020-11-05 11:30:28

雙11作為一年一度電商“盛會”,在全年網絡零售總額中占據越來越重要地位,每年也不可避免的成為資金追逐的對象。而今年圍剿賽的戰鼓已越敲越響,又會帶來哪些投資機會呢?

電商

雙十一雖還未到來,但電商平臺已經準備好了福利。以淘寶為例,今年天貓雙十一將從購物狂歡節升級為購物狂歡季,將整合促銷熱潮拉長為兩波,第一波預售從10月21日-31日,大促日是11月1-3日,將重點扶持全網一年中的新品牌、新產品,以及產業帶和全球獨特供應的商品;第二波預售從11月4日到10日,大促日為11.11日。與19年相比,今年的滿減政策力度更大。

京東則針對站外引流和直播銷售給予了扣點特惠,京東雙十一期間商家在抖音、快手、知乎、微博等平臺進行投放,銷售扣點降至1%,雙十一期間所有商家通過京東直播帶來的銷售額,平臺扣點最低也可降至1%。拼多多平臺雙十一促銷主要還是依靠百億補貼,且部分產品補貼力度較強。

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資料來源:國家統計局

天風證券建議重點關注本周預售數據表現及電商領域高景氣度帶來的投資機會,具體標的包括中概股阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會、港股中國有贊、微盟集團、A股值得買、星期六、壹網壹創等。

網紅經濟

自2019年雙十一,直播成為商家獲取增長的新動力。淘寶直播方面,2019年天貓雙11,超過50%的商家都通過直播獲得新增長。淘寶直播之外,蘑菇街也在雙11開始1小時23分就已經破2018年雙11全天交易額。

用戶端看,單日觀看人數及觀看次數波動緩慢上行,而主播開播場次及開播主播數均穩中有降,一定程度上說明淘寶生態內直播流量集中度呈現提升趨勢。

2020年6月21日杭州余杭區發布的“直播電商支持政策”以打造“直播經濟第一區”為建設目標,發布包括人才、企業在內的各項扶持政策。針對直播人才的認定和保障得到進一步突破,主播達人作為直播電商核心,價值進一步顯現。各地鼓勵政策推出將實現區域直播電商產業集聚區的快速建立,產業集聚將加快直播電商產業生態發展進程,提升生態成熟度,為直播電商產業鏈服務企業的發展提供機會。

網紅經濟涵蓋廣告、電商、打賞等業態,現階段中國網紅經濟規模優勢明顯,相比之下美國廣告業態規模與國內相近,而電商和打賞業態尚存短板。中信證券王冠然預測2020年中國廣告/電商/打賞業態規模分別可達800/6465/700億人民幣,美國業態規模分別可達73/100/0.1億美元。

華泰證券朱珺建議關注基于新模式、聚焦互聯網新流量的營銷公司、MCN機構等。另外建議關注拐點向上的公司以及中報業績預期較好的標的。

行業內相關公司包括:星期六、立昂技術、芒果超媒、元隆雅圖、壹網壹創、值得買、中廣天擇、利歐股份、華揚聯眾、引力傳媒等。

快遞物流

2020年初的新冠疫情使得線下經濟從2月開始基本停滯,雖然部分物流也有短期停業,但3月中旬起,國內物流已基本恢復正常。

國家郵政局數據顯示,2020年9月,全國快遞業務量達80.9億件,同比增速為44.6%。

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資料來源:國家郵政局

廣發證券郭鎮表示,“雙十一”大促或將推動四季度件量增速持續高位運行。疫情后的首個“雙十一”,對于拉動下半年的內需市場表現具有重要意義,各大電商平臺亦推出了較大力度的促銷方案。

考慮到電商行業在雙11等年末促銷活動的刺激下,其季節性較為突出,預計今年Q4季度快遞行業將迎來業務量小旺季。

對于投資機會,郭鎮表示,上半年,外部環境的特殊性讓行業格局發生了一定的變化,具體表現為:

1、直營快遞的業績表現遠超加盟快遞;

2、具備規模優勢的公司,成本的邊際改善反而更小。

加盟快遞的分化正從利潤端轉向現金流,這是龍頭突圍的強信號。順豐雙業重歸平衡,愿景、能力、賽道三要素高度匹配,聚焦核心優勢有望加速順豐成長為中國綜合物流龍頭。重點關注:順豐控股,中通快遞、圓通速遞、韻達股份。

美妝品牌

大多數美妝品牌雙十一期間在考慮買贈活動以及跨店滿減活動以后促銷力度均在5折以下,最低活動力度在3.5折左右。除了價格和贈品優惠,珀萊雅、彩棠,御家匯旗下伊菲丹、玉澤、潤百顏等品牌還爭取到了淘寶頭部主播薇婭和李佳琦的直播坑位,在雙十一期間對明星產品進行直播推廣,同時促進銷售進一步爆發。

回顧2019年的雙十一美妝數據,雙十一僅開始1小時24分,天貓美妝的成交額便超過2018年雙十一的全天成交額。據2019年天貓數據顯示,雙十一開始僅1小時,國貨中的百雀羚、完美日記,外資大牌中的歐萊雅、Olay、自然堂、蘭蔻、雅詩蘭黛7個美妝品牌成交便突破億元,進入天貓雙十一“億元俱樂部”名單。

根據中國化妝品協會數據,2019年我國美妝行業市場規模達到4225億元,預計2022年中國美妝行業市場規模將突破5000億元,2023年我國美妝行業市場規模將達到5490億元左右,行業發展空間巨大。

對于投資標的,國泰君安訾猛建議增持:珀萊雅、御家匯、青松股份、上海家化、丸美股份、若羽臣等

冷冬概念

十一期間全國氣溫普降,且節后新一輪冷空氣預計來襲,釋放進一步降溫信號。黃金周、雙十一催化電商旺季來臨。

淘數據顯示,10月1日至6日波司登品牌旗艦店銷售額同比增長574%,平均單價由2019年同期的613元提升至1,034元,消費需求呈爆發式增長;內衣家紡行業方面,10月至次年春節期間為銷售旺季,疊加寒冷天氣因素更有望刺激需求大幅提升。

開源證券呂明預計寒冷天氣疊加秋冬裝換季銷售高峰,將顯著刺激羽絨服、內衣、家紡產品需求提升。疫情期間消費者健康意識上升,隨著各地隔離措施的解除,出行增加,戶外運動時長增加,快速刺激了運動服飾需求增長。繼續看好運動品牌龍頭業績反彈。

投資標的上,呂明推薦冷冬組合:南極電商、水星家紡,港股波司登。線下持續復蘇組合:港股安踏體育、李寧、A股海瀾之家。



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